主要集中在管理、硬件、软件、培训和支持四大块上，但也有轻重缓急之分。千万别在管理和培训上抠门省钱。    

    要确保自动化规划得当，可采用"反复取模"法，也就是把整个规划系统的早期版本、即"各种画面"展示给未来的使用者看。此举可使业务员有更真实的感受，因而得到更有利的反馈，比围着会议桌高谈阔论强得多。

    若正要实施自动化时预算吃紧，就人人一处入手先试点，或者分两、三年逐步展开。不可急于求成，先从5到30名业务员开始。这样会降低成本，为消除缺陷、搞好培训赢得时间。

    取模、试点、规划、逐步展开等做法比想方设法廉价购买好系统明智得多。有的公司购买全套自动化软件包，人均花费仅为六千美元。但这只有靠削减管理和培训费用才能实现，，结果反而造成浪费，以后还得重来。

    管理。自然，自动化项目的管理该轮到你了。如果你是一家独立制造商的代理人或者在一小企业工作，这项花费相当高但你从中也会受益匪浅。你的智囊员工一个不少，却使业务员大大节省了60％到70％花在内政事务上的时间。如果能减少到40％，你几乎增辊了他们一倍的销售时间。

    要想做好管理，业务员、经理和技术人员需参与差不多一年时间，整个过程也许会令人，尤其令业务员恼火。

    但你不要忘记一条通用法则：如用时间来衡量，一个成功的自动化项目在管理规划上要花全部时间的四分之一。故实施前务必保证这部分时间的投入，否则就等有了足够的时间后再做。

    软件。如果业已选定一系列职能，优先实现自动化，就要根据它们选择一系列所需的软件。其中最重要的有：业务联系管理、电子邮件、文字处理和帐目表等软件。首先要明确软件的作用，如一个程序能否让业务员便捷地储存、联系和追踪市场信息。

    市场上现有许多种业务联系管理软件包，但是你还可以提出更高的要求：专门为你公司设计或定制软件，不含任何与你公司无关的信息和选项。但软件最重要的特点是易学易用。

    要是一个标准的"简易软件"就能满足需要，你应该能谈成一个好价钱。各大软件商对大批量买主会把零售价降低2/3. 对软件商或顾问，有尽管问。比如，"如果……（程序把业务员与公司的数据库联到一起，也使他们能在推销现场运行他们自己的帐目分析表和顾客定制图表），那该多好呀？"。如果最卓越的业务员的确要用这些工具，你就一定要问清楚。